ראש השנה של הנוצרים חלף. בפתח - ליל השנים עשר, שהוא לפי הנצרות היום שאלוהים נגלה בו בדמות אדם לפני שלושת המלכים. קרבט, נער עני בן 14, חובר לשני קבצנים לבושים כשלושת המלכים, והם עוברים מכפר לכפר, מזמרים את מזמורי החג ומקבלים בתמורה אוכל ולינה. לילה אחד הוא חולם חלום מוזר, ובחלומו הוא שומע קול שמצווה עליו ללכת לטחנת קמח מסתורית. החלום חוזר. בפעם השלישית קרבט מחליט לצאת לעבר הטחנה שבביצת קוזל, על גדות המים השחורים. בטחנה הוא מצטרף לאחד עשר פועלי הטחנה, הוא הפועל השנים עשר, וכולם משועבדים לאדון הטחנה, מכשף בעל כוחות־על. במשך השבוע הם עובדים בטחנה, ובלילות שבת הם לומדים את רזי הכישוף. כשקולות פעמוני הכנסייה וקולות זמרתן של בנות המקהלה חודרים אל כלאם של הבנים, מתחילה להירקם מזימה לשים קץ לעבודתו של האדון האפל
