אלספת דאן היא משוררת צעירה שמעולם לא עזבה את ביתה באי סקאי שבסקוטלנד. באחד הימים מפתיע אותה מכתב ממעריץ אמריקני בשם דייבי, ובין השניים נרקמת מסכת התכתבויות שהופכת במהרה למרכז חייהם. משפורצת המלחמה הגדולה מחליט דייבי התזזיתי להתגייס למאמץ המלחמתי באירופה ואלספת ממתינה בסקוטלנד הרחוקה ומתגעגעת לפניו של בחור שטרם ראתה. שנים רבות אחר כך, כשפורצת המלחמה הגדולה השנייה באירופה, מתגייסת גם בתה של אלספת – מרגרט – למאמץ המלחמתי. יום אחד אמה נעלמת באורח מסתורי. לאחר שהבית נפגע בהפצצה ומכתבים ישנים נושרים מהקירות, מרגרט נוכחת לדעת שכדי למצוא את אמה יהיה עליה לחשוף את סודות העבר של משפחתה